Fabularna biografia wybitnego polskiego kompozytora Mieczysława Karłowicza (Jerzy Schejbal). Film koncentruje się na kilku ważnych epizodach z życia artysty: pierwsze sukcesy, silny związek z matką (Maria Białobrzeska), niespełnione uczucie do kuzynki (Danuta Kowalska), miłość do gór. Karłowicz zginął podczas samotnej wędrówki w Tatrach, pod lawiną śnieżną. Był dopiero u progu wielkiej kariery. Miał 32 lata.